Especie:

Licitación de

SECUBONO 186 FIDEICOMISO FINANCIERO

PREVISTA PARA EL MARTES 26/02/2019

Emisor:

CARSA S.A.

Fiduciante y Agente de Cobro

Fecha de licitación:

Martes 26 de febrero de 2019 (26/02/2019)

Lugar y horario:

La Mesa de Operaciones Financieras de la BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO admitirá órdenes de mercado hasta las 13:30 de la fecha indicada.

Fecha de liquidación y emisión:

El día 27 de febrero de 2019 (a las 24 hs hábiles bursátiles de cerrado el período de licitación).

Especies:

VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A

(Interés Variable)

VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B

(Interés Variable)

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

(Renta Variable)

Valor nominal:

$ 125.597.258

$ 10.264.194

$ 56.966.274

Moneda de pago:

Pesos

Pesos

Pesos

Intereses:

Interés: Variable.

Tasa BADLAR de Bancos Privados más 100 puntos básicos, pagaderos mensualmente.

Mínimo: 43,00% Máximo: 53,00%

Interés: Variable.

Tasa BADLAR de Bancos Privados más 200 puntos básicos, pagaderos mensualmente (una vez cancelados los VDFA).

Mínimo: 44,00% Máximo: 54,00%

Rendimientos: Remanente pagadero mensualmente

(una vez cancelados los VDFB y el capital de los CP).

Mínimo: 44,00% Máximo: 54,00%

Amortización:

Mensual, secuencial

Mensual, secuencial

Mensual, secuencial

Calificación:

AA sf (arg)

A sf (arg)

CCC sf (arg)

Plazo:

335 días

397 días

-,-

Agente de Calificación:

FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo

FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo

FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo

Activos del Fideicomiso:

Créditos de consumo en pesos otorgados por el fiduciante.

Forma de los Valores Fiduciarios:

Certificados globales.

Monto mínimo de suscripción:

VN $ 1.000

VN $ 1.000

VN $ 20.000

Unidad mínima de negociación:

VN $ 1

VN $ 1

VN $ 1

Procedimiento de adjudicación:

En primera instancia se adjudicará la sumatoria de los montos de las ofertas recibidas por el Tramo No Competitivo, teniendo en cuenta las disposiciones de la RG 662 de la CNV.

Luego, el monto restante se adjudicará a quienes la formularan bajo el Tramo Competitivo, comenzando con las ofertas que soliciten la menor TIR o el mayor precio, según corresponda, continuando hasta agotar los títulos disponibles de la clase correspondiente.

Para determinar la Tasa de Corte o el Precio de Corte, se tomará en cuenta la sumatoria de los montos de las ofertas recibidas por los tramos Competitivo y No Competitivo.

La adjudicación se realizará a un precio único para cada clase (establecido sobre la mayor tasa aceptada o el menor precio aceptado, según corresponda) para todas las ofertas aceptadas (la “Tasa de Corte” y el “Precio de Corte”, respectivamente), que se corresponderá con la mayor tasa o el menor precio ofrecido que agote la cantidad de Valores Fiduciarios de cada clase que se resuelva colocar.

MUY IMPORTANTE:

Toda la información precedente debe leerse conjuntamente con el Prospecto publicado en la Autopista de la Información Financiera, con el suplemento del Prospecto y con toda otra que publique el emisor (el BANCO DE VALORES S.A., quien actúa como Fiduciario Financiero del Fideicomiso Financiero SECUBONO 186).