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BCCH

05 02 2019 Interesante opción de inversión LLAMADO A LICITACIÓN DE BONCER 2020 prevista para el miércoles 06/02/2019


Estimado inversor:

Ponemos a su consideración las condiciones publicadas por el emisor para la licitación del siguiente instrumento:

1)      Reapertura de los BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VTO. 2020 (BONCER 2020)

 

En relación con esta novedad, el emisor ha difundido como datos relevantes los siguientes:

 

·         La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

·         A los fines de participar, las ofertas podrán presentarse en dos tramos. En el tramo competitivo los precios deberán expresarse por cada $ 1.000 de valor nominal original con dos decimales, mientras que en el tramo no competitivo deberán consignar únicamente el monto a suscribir.

·         La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses, en este último caso se aplicará el tipo de cambio de referencia correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 5 de febrero de 2019.

·         La colocación se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta N° 9-E/2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Hacienda

En el siguiente cuadro-resumen ofrecemos una síntesis de la información más destacada:

 

Especie:

Licitación de BONCER 2020 (REAPERTURA)

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER (2,25%)

CON VENCIMIENTO EN 2020, PREVISTA PARA EL 06/02/2019

Lugar y horario:

La Mesa de Operaciones Financieras de la BOLSA DE COMERCICO DEL CHACO admitirá órdenes de mercado hasta las 13:30 de la fecha indicada.

Plazos y rendimientos:

Precio:

Por licitar.

Cupón:

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del DOS COMA VEINTICINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO (2,25%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 28 de abril y 28 de octubre de cada año hasta su vencimiento.

Los intereses serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por doce (12) meses de TREINTA (30) días cada uno.

Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Vencimiento:

28 de abril de 2020 (28/04/2020)

Ajuste de capital:

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN DE REFERENCIA (CER) REFERIDO EN EL ART. 4º DEL Decreto 214 de fecha 3 de febrero de 2002, informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, correspondiente al período transcurrido entre los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización del capital correspondiente.

La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARÍA ADE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuada por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Amortización:

Íntegra al vencimiento y ajustada según lo estipulado en la cláusula precedente (“Ajuste del capital”).

Presentación de ofertas:

Tramo competitivo

Tramo NO competitivo

Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos.

En el Tramo Competitivo se deberán presentar las ofertas con indicación del precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.

Las ofertas que se presenten en el Tramo No Competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 2.000.000,debiéndose consignar únicamente el monto por suscribir.

Aceptación de ofertas:

En el Tramo Competitivo, si luego de realizada la adjudicación en el Tramo No Competitivo quedase un monto pendiente de asignación, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte.

Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto total por adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar  prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.

El Tramo No Competitivo será aceptado en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido.

En el casos de que dicho total supere el mencionado monto, las ofertas de dicho tramo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados.

Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.

Monto por licitar:

Hasta un total de VNO $ 15.000.000.000

Fecha de liquidación:

Viernes 8 de febrero de 2019 (T + 2)

Moneda de suscripción:

PESOS o DÓLARES ESTADOUNIDENSES.

Tipo de cambio para la suscripción:

Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 5 de febrero de 2019.

Moneda de denominación y pagos:

PESOS

Ley aplicable:

LEY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Oferta mínima:

VNO $ 10.000

Denominación mínima:

VNO $ 1

Sistema de adjudicación:

Holandés, de precio único.

MUY IMPORTANTE:

Esta información debe leerse conjuntamente con el prospecto de emisión, más toda otra que publique el emisor.  

 

Para el caso de que sea de su interés participar en la licitación indicada o requiera información adicional,  agradeceremos remitir un e-mail a nuestros Oficiales de Inversiones Lic. Benjamín Katz (bkatz@bcch.org.ar) (cel. +54 362 4899436) y/o AFC Germán Vaqué (gvaque@bcch.org.ar) (cel. +54 362 4776138) o al Gerente General, Lic. Julio Barrios Cima (jbarrioscima@bcch.org.ar) o bien puede contactarnos llamando a nuestros teléfonos: 362 4450710 / 4433330 / 4441147.

 

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