Licitación:

Licitación de

SECUBONO 182 FIDEICOMISO FINANCIERO

PREVISTA PARA EL MARTES 05/02/2019

Emisor:

CARSA S.A.

Fiduciante y Agente de Cobro

Fecha de licitación:

Martes 5 de febrero de 2019 (05/02/2019)

Lugar y horario:

La Mesa de Operaciones Financieras de la BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO admitirá órdenes de mercado hasta las 13:30 de la fecha indicada.

Fecha de liquidación y emisión:

El día 06/02/2019 (a las 24 hs bursátiles de cerrado el período de licitación).

Especies:

VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A

(Interés Variable)

VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B

(Interés Variable)

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

(Renta Variable)

Valor Nominal

$ 251.557.720

15.164.827

93.133.395

Moneda de pago:

Pesos

Pesos

Pesos

Intereses:

Intereses variables

Intereses variables

Rendimientos: Remanente pagadero mensualmente (una vez cancelados los VDFB y el capital de los CP).

Amortización:

Mensual, secuencial

Mensual, secuencial

Mensual, secuencial

Calificación:

AA sf (arg)

A sf (arg)

CCC sf (arg)

Activos del Fideicomiso:

Créditos de consumo en pesos otorgados por el fiduciante.

Forma de los Valores Fiduciarios:

Certificados globales.

Monto mínimo de suscripción:

VN $ 1.000

VN $ 1.000

VN $ 1

Unidad mínima de negociación:

VN $ 1

VN $ 1

VN $ 1

Agente calificador:

Todos los valores fiduciarios han sido calificados por

FIX SCR SA AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO.

Plazo:

295 días

327 días

Procedimiento de adjudicación:

En primera instancia se adjudicará la sumatoria de los montos de las ofertas recibidas por el Tramo No Competitivo, teniendo en cuenta las disposiciones de la RG 662 de la CNV.

Luego, el monto restante se adjudicará a quienes la formularan bajo el Tramo Competitivo, comenzando con las ofertas que soliciten la menor TIR o el mayor precio, según corresponda, continuando hasta agotar los títulos disponibles de la clase correspondiente.

Para determinar la Tasa de Corte o el Precio de Corte, se tomará en cuenta la sumatoria de los montos de las ofertas recibidas por los tramos Competitivo y No Competitivo.

La adjudicación se realizará a un precio único para cada clase (establecido sobre la mayor tasa aceptada o el menor precio aceptado, según corresponda) para todas las ofertas aceptadas (la “Tasa de Corte” y el “Precio de Corte”, respectivamente), que se corresponderá con la mayor tasa o el menor precio ofrecido que agote la cantidad de Valores Fiduciarios de cada clase que se resuelva colocar.

MUY IMPORTANTE:

Toda la información precedente debe leerse conjuntamente con el Prospecto publicado en la Autopista de la Información Financiera, con el Suplemento del prospecto y con toda otra que publique el emisor (el BANCO DE VALORES S.A., quien actúa como fiduciario financiero del Fideicomiso Financiero SECUBONO 182.