Estimado inversor.
Ponemos a su consideración las condiciones publicadas por el emisor para la licitación de los siguientes instrumentos:
1) LETES EN USD (LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES), a 193 días de plazo (con vencimiento el 14/06/2019).
2) Reapertura de LECAPS (LETRAS D EL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS), a 116 días de plazo remanente.
3) Reapertura de BOTE 2020 (BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA), CON VENCIMIENTO EN 21/11/2019.
En relación con esta novedad, el emisor ha difundido como datos relevantes, los siguientes:
· La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.
· Se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, con la excepción que, para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses que tendrán un precio máximo de licitación.
· Se dejará sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.
· Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo deberán consignar únicamente el monto a suscribir.
· El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses será de USD 975,50por cada VN USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,75%.
· La suscripción de las LETES y LECAPs podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses.
· El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de noviembre de 2018.
· La suscripción del BOTE 2020 podrá realizarse solamente en Pesos.
En el siguiente cuadro-resumen ofrecemos la información más destacada:
Especie: | Licitación de LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, a 193 días LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS, a 116 días BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA Previstas para el miércoles 28/11/2018 |
Lugar y horario: | La Mesa de Operaciones Financieras de la BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO admitirá órdenes de mercado hasta las 13:30 de la fecha indicada. |
Plazos y rendimientos: | | LETES EN USD | LECAPS EN PESOS | BOTE 2020 |
Precio: | Por licitar (licitación pública mediante indicación de precio). |
Cupón: | Cero cupón (a descuento) | Pagará una TNM (tasa nominal mensual), capitalizable mensualmente de 2,85%,con base de cálculo 30/360. | Cero cupón (a descuento) |
Vto.: | 14/06/2019 | 29/03/2019 | 21/11/2018 |
Tramos: | Competitivo: | Indicar el precio por cada VNO USD 1.000, con dos decimales | Indicar el precio por cada VNO $ 1.000, con dos decimales |
No competitivo: | Indicar solamente la cantidad expresada en VNO que se desea suscribir. |
Aceptación de ofertas: | Tramo competitivo: | Si luego de realizar la adjudicación en el Tramo No competitivo quedase un monto pendiente de asignación, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Éstas, serán aceptadas hasta cubrir el monto total por adjudicar y se podrán prorrateara en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Éstas serán aceptadas hasta cubrir el monto por adjudicar y en caso de que se supere el monto total por colocar, podrán efectuarse prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
Tramo no competitivo: | Se aceptará en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido. Las ofertas que superen el monto máximo emitido se prorratearán proporcionalmente a los montos solicitados. | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. Si ese total supera el mencionado límite, las ofertas de ese tramo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas a precio de corte. |
Monto por licitar: | | Hasta VNO USD 1.150.000.000 | Hasta VNO $ 30.000.000.000 | Hasta VNO $ 15.000.000.000 |
Amortización: | Íntegra al vencimiento |
Fecha de liquidación: | Lunes 3 de diciembre de 2018 (T + 2) |
Moneda de denominación y pagos: | Para las LETES, dólares estadounidenses. | Para las LECAPs, Pesos. | Para los BOTE 2020, pesos |
Moneda de suscripción: | La suscripción de LETES y LECAPs podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses. | Solamente en pesos. |
Tipo de cambio para la suscripción: | El de la Comunicación “A” 3500 del BCRA correspondiente al martes 27 de noviembre de 2018. |
Ley aplicable: | LEY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
Sistema de adjudicación: | Sistema holandés, de precio único. |
MUY IMPORTANTE: | Esta información debe leerse conjuntamente con el prospecto de emisión más toda otra que publique el emisor. |
