ON CARSA SERIE IX |
Emisor: | CARSA S.A. |
Monto de la Emisión: | Por
un valor nominal de hasta $100.000.000 (pesos cien millones) ampliable
hasta $ 340.000.000 (pesos trescientos cuarenta millones). |
Precio de suscripción | 100% de su valor nominal (a la par). |
Monto mínimo de suscripción: | $ 20.000 (pesos veinte mil) y múltiplos enteros de $ 1.000 (pesos un mil) por encima de dicho monto. |
Plazo: | 12 meses |
Fecha de la licitación: | Martes 13 de marzo de 2018 |
Fecha de Pago de Servicios: | Los
servicios de capital serán pagados: a los 10 meses contados desde de la
Fecha de Emisión (la “Primera Fecha de Pago de Capital”), a los 11
meses contados desde de la Fecha de Emisión (la “Segunda Fecha de Pago
de Capital”) y a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión (la
“Tercera Fecha de Pago de Capital”) y cada una de dichas fechas, una
“Fecha de Pago de Capital”), en las fechas que sean un número de día
idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes. Los
servicios de intereses serán pagaderos a los 3, 6, 9, 10, 11 y 12
meses, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de
Emisión pero del correspondiente mes (cada una de dichas fechas, una
“Fecha de Pago de Intereses” y junto con las Fechas de Pago de Capital,
las “Fechas de Pago de Servicios”). |
Intereses: | Las
ONs Serie IX devengarán intereses sobre saldos pendientes de pago a una
tasa nominal anual variable (la “Tasa Variable”) equivalente a la Tasa
de Referencia aplicable (conforme dicho término se define más adelante) a
cada Período de Interés más un margen aplicable (el “Margen de Corte”). Tasa de Referencia:
será el promedio aritmético simple de las Tasas TM20 (o, si el BCRA
suspendiere esa tasa se aplicará la “Tasa Sustituta”), publicadas
durante el período que se inicia el octavo día hábil anterior al inicio
de cada período de intereses y finaliza el octavo día hábil anterior a
la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, redondeada a cuatro
decimales y que calculará la Emisora. Tasa Sustituta:
significa (i) la tasa sustituta de la TM20 que informe el BCRA; o (ii)
en caso de no existir dicha tasa sustituta, el promedio (calculado por
el Emisor) de tasas informadas para depósitos de idéntico plazo (30 a 35
días) y similar monto por los cinco (5) primeros bancos privados según
el informe de depósitos disponible publicado por el BCRA. |
Amortización | El capital adeudado se pagará en 3 cuotas de la siguiente forma: • 20% del capital en la Primera Fecha de Pago de Capital, • 40% del capital en la Segunda Fecha de Pago de Capital, y • 40% del capital en la Tercera Fecha de Pago de Capital |
Garantías: | Las
Obligaciones Negociables Serie IX constituyen obligaciones simples, no
convertibles en acciones, con garantía común sobre el patrimonio de la
Emisora y calificarán pari passu en todo momento entre ellas y
con todas las deudas no garantizadas y no subordinadas de la Emisora,
tanto presentes como futuras (salvo respecto de las obligaciones que
gozan de privilegio por ley como, por ejemplo, ciertas acreencias
impositivas y laborales). |
Calificación de riesgo: | Las ONs Serie IX han sido calificadas “A2(arg)” (Rating Escala Nacional), por FixScr. |
MUY IMPORTANTE: | Antes
de decidirse a invertir en el instrumento sucintamente descripto en el
presente, los potenciales inversores deberán basarse en sus propias
evaluaciones y en la lectura de toda la información que publique la
emisora. |
