Estimado Inversor:
Ponemos a su consideración la licitación (prevista para el martes 27 y el miércoles 28 de febrero de 2018) para las especies siguientes:
1) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS CON VENCIMIENTO EN 2020 (08/02/2019).
2) BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023).
La suscripción de estos instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de febrero de 2018.
Seguidamente, ofrecemos un cuadro-resumen con la información más relevante:
Especie: | BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS CON VENCIMIENTO EN 2020 (06/03/2020) |
Fecha de emisión: | 6 de marzo de 2018 |
Fecha de vencimiento: | 6 de marzo de 2020 |
Plazo: | 2 (DOS) años |
Moneda de suscripción: | Pesos y dólares estadounidenses |
Tipo de cambio: | Se aplicará el de la comunicación “A” del BCRA correspondiente al martes 27 de febrero de 2018. |
Ley aplicable: | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
Amortización: | Íntegra al vencimiento |
Intereses: | Tasa nominal mensual de 1,6012 %, calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). |
Valor Nominal Actualizado al primer año: | El 6 de marzo de 2019 será el máximo entre: a) el valor nominal original más los intereses capitalizados mensualmente entre la fecha de emisión y el 6 de marzo de 2019, y b) el valor nominal original ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), correspondiente al período transcurrido entre el 20 de febrero de 2018 (8,7322) y el DÉCIMO día hábil anterior al 6 de marzo de 2019, más la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%). La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Finanzas, será el Agente de Cálculo. |
Agente de cálculo: |
Condición de pago al vencimiento: | En la fecha de vencimiento se abonará el máximo entre: a) el Valor Nominal Actualizado más los Intereses capitalizados mensualmente entre el 6 de marzo de 2019 y el 6 de marzo de 2020 exclusive, y b) el Valor Nominal Actualizado, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) correspondiente al período transcurrido entre el décimo día hábil anterior al 6 de marzo de 2019 y el DÉCIMO día hábil anterior a la fecha de vencimiento, más la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%). La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Finanzas, será el Agente de Cálculo. |
Agente de cálculo: |
CONDICIONES FINANCIERAS DEL BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 (BONCER 2023) |
Fecha de emisión: | 6 de marzo de 2018 |
Fecha de vencimiento: | 6 de marzo de 2023 |
Plazo: | 5 (CINCO) años |
Ley aplicable: | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
Moneda de suscripción: | Pesos y dólares estadounidenses |
Tipo de cambio: | Se aplicará el de la comunicación “A” del BCRA correspondiente al martes 27 de febrero de 2018. |
Amortización: | Íntegra al vencimiento |
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER): | El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del Decreto Nº 214/02, a partir de la fecha de emisión. A los efectos de determinar el capital ajustado por CER se tomará el coeficiente informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA correspondiente al período transcurrido entre los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. |
Intereses: | Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa nominal anual del CUATRO POR CIENTO (4%), los que serán pagaderos por semestre vencido los días 6 de septiembre y 6 de marzo de cada año hasta el vencimiento. Si alguno de estos días no fuera un día hábil los intereses se pagarán el día hábil siguiente. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. |
DETALLES DE LA LICITACIÓN COMUNES A AMBOS INSTRUMENTOS |
Aplicables a: | 1) BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2020 2) BONO DEL TESORO NACIONAL CON AJUSTE POR CER 2023 |
Período de recepción de ofertas: | Martes 27 y miércoles 28 de febrero de 2018. |
Límite horario: | La Mesa de Operaciones Financieras de la BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO admitirá órdenes de mercado hasta las 13:30 de cada uno de los días indicados. |
Fecha de liquidación: | Martes 6 de marzo de 2018 (T+ 4). |
Sistema de adjudicación: | Sistema holandés de precio único. |
Tramos. Presentación de ofertas: | Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. |
Para el caso de que fuera de su interés participar en las licitaciones indicadas o requiera información adicional, agradeceremos remitir email a los Oficiales de Inversiones Germán Vacqué (gvacque@bcch.org.ar) (cel. +54 362 4776138) y/o Lic. Benjamín Katz (bkatz@bcch.org.ar) (cel. +54 362 4899436), o al Gerente General, Lic. Julio Barrios Cima (jbarrioscima@bcch.org.ar) o bien, puede ponerse en contacto con nosotros llamando a nuestros teléfonos 362 4450710 / 4433330 / 4441147.
BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO
