Estimados inversores y asociados:
Nos ponemos en contacto para acercarles información relativa a la emisión de la Serie VIII del FIDEICOMISO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, en el cual nuestra institución actúa como agente Colocador.
Se trata de la emisión de Valores Representativos de Deuda (VRD) emitidos por la empresa chaqueña de energía eléctrica SECHEEP y autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante Providencia de fecha 18 de enero de 2018.
El atractivo de este instrumento se basa en la naturaleza y características del principal bien fideicomitido: el Cargo Específico Tarifario pagado por los usuarios del servicio de provisión de energía prestado por SECHEEP.
El flujo de fondos así generado permite a la empresa disponer de fuente de liquidez suficiente con una periodicidad regular para sostener la emisión del instrumento financiero que ofrecemos a su consideración.
Seguidamente, proveemos a ustedes un cuadro-resumen con la información más destacada:
FIDEICOMISO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (FFIE), Valores Representativos de Deuda (VRD), Serie VIII |
Especie: | Valores Representativos de Deuda (VRD), Serie VIII |
Monto de la emisión: | Hasta AR$ 200 M (pesos doscientos millones) |
Moneda: | Pesos |
Precio: | Por definir en la licitación |
Interés: | Tasa de Referencia + 400 puntos básicos. El interés tendrá un máximo de 30 % y un mínimo de 20 % |
Pago de servicios de interés: | Mensual, el día 15 (o día hábil siguiente) de cada mes. |
Amortización: | El día 15 o día hábil siguiente de cada uno de los meses de cada año. Primera fecha de pago de servicios de amortización: 15 de junio de 2018 |
Fecha: | de Difusión: del 25 al 29 de enero de 2018 |
de Licitación: 30 de enero de 2018 |
de Liquidación: 31 de enero de 2018 |
Vencimiento: | 13 de febrero de 2020 |
Calificación: | “A” por Evaluadora Latinoamericana Calificadora de Riesgos S.A. |
Procedimiento de adjudicación: | Sistema Holandés Modificado. Los Colocadores realizarán la adjudicación de los VRD sólo entre los inversores que hubieran cursado Órdenes de Compra que contemplen un precio igual o superior al Precio de Corte de los VRD. |
Denominación mínima de negociación: | Un peso ($ 1) |
Monto mínimo de suscripción: | Tramo No Competitivo: pesos un mil ($ 1.000). Tramo Competitivo: pesos cincuenta mil ($ 50.000) y superiores, en múltiplos de pesos mil (1.000). Las órdenes bajo el Tramo No Competitivo no podrán superar la suma de valor de nominal de pesos cincuenta mil ($ 50.000) por inversor. |
Forma de los VRD, Serie VIII: | Certificados globales permanentes por ser depositados en Caja de Valores S.A. |
MUY IMPORTANTE: | Esta información debe leerse conjuntamente con el prospecto de emisión más toda otra comunicación que publique el emisor. |
Para el caso de que fuera de su interés participar en las licitaciones indicadas o requiera información adicional, agradeceremos remitir email al Oficial de Inversiones Germán Vaqué (gvaque@bcch.org.ar) (cel. +54 362 4776138), o al Gerente General, Lic. Julio Barrios Cima (jbarrioscima@bcch.org.ar) o bien puede ponerse en contacto con nosotros llamando a nuestros teléfonos 362 4450710 / 4433330 / 4441147.
Cordialmente.
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