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Especie
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OFERTA PÚBLICA NUEVAS ACCIONES
ORDINARIAS ESCRITURALES CLASE B DE INVERSORA JURAMENTO S.A.
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EMISOR
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Inversora Juramento S.A.
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TIPO DE OFERTA
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Oferta pública de hasta 72.000.000
nuevas acciones ordinarias escriturales Clase B de $1 valor nominal cada una y un voto por
acción Rango de Precio Indicativo por acción entre $7 y $16
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RANGO DE PRECIO
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Rango de Precio Indicativo por acción entre $7 y $16
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PRECIO INDICATIVO A EFECTOS
INFORMATIVOS
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$ 13,5 por cada Nueva Acción.
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PRECIO DE
SUSCRIPCIÓN DEFINITIVO
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El Precio de Suscripción será
determinado por el Directorio de la Sociedad en uso de las facultades
delegadas por la Asamblea, o por un funcionario en quien el Directorio haya
subdelegado dicha facultad, entre un mínimo de un 40% menos y un máximo de un
40% adicional, en ambos casos sobre el promedio de precios operados,
ponderados por el volumen negociado, de las cotizaciones de la acción de la
Sociedad, que se registre en B&MA durante los 30 días hábiles de
negociación inmediatamente anteriores a la fecha en que el Precio de
Suscripción sea determinado.
El Precio de Suscripción será
determinado en la Fecha de Adjudicación en base a la curva generada por las
Manifestaciones de Interés ingresadas en el Sistema SICOLP y los Formularios
de Suscripción Preferente y de Acrecer recibidos por el Agente de Suscripción
y Caja de Valores, por intermedio de sus depositantes, todos ellos ingresados
en el Registro (tal como se define más adelante).
La
descripción del mecanismo para la determinación del Precio de Suscripción
Definitivo se detalla en la Sección titulada “X. Plan de Distribución –
Proceso de Adjudicación –Procedimiento para la determinación del Precio de
Suscripción Definitivo” del Prospecto.
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PERÍODO DE LA OFERTA
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El Período de la Oferta comenzará el 17
de noviembre de 2017 a las 9.30 horas y finalizará el 6 de diciembre de 2017
a las 13.00 horas.
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LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN
DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS
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La Mesa de Operaciones Financieras de la
BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO admitirá órdenes de mercado hasta las 14:00 del
día 06 de diciembre de 2017.
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PERÍODO DE
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
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Durante el Período de la Oferta los
Accionistas Actuales y/o Cesionarios que deseen ejercer sus Derechos
de Preferencia y Acrecer podrán presentar los Formularios de
Suscripción Preferente y de Acrecer ante el Agente de Suscripción o Caja de
Valores, por intermedio de sus depositantes según lo establecido en el
apartado “Mecanismo para el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente y
del Derecho de Acrecer” del Prospecto,
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FECHA DE
ADJUDICACIÓN
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Será el 6 de diciembre de 2017.
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AVISO DE RESULTADOS
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Los resultados de la colocación serán
informados mediante un aviso a publicar en el Boletín Diario de la BCBA actuando
esta entidad en virtud del ejercicio de facultades delegadas por el B&MA
en favor de aquella conforme Resolución Nº 18.629 de la CNV y en la AIF el
mismo día de la Fecha de Adjudicación.
En el mismo se indicará la cantidad
de Nuevas Acciones a emitir, el Precio de Suscripción Definitivo y la Fecha
de Emisión y Liquidación.
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FORMA Y PLAZO PARA
LA INTEGRACIÓN
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Los inversores cuyas Manifestaciones
de Interés o Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer hayan sido
adjudicados deberán realizar el pago del Precio de Suscripción Definitivo al
contado no más tarde del tercer Día Hábil contado desde la fecha de fijación
del Precio de Suscripción Definitivo (la “Fecha de Pago”) según las
instrucciones de integración contenidas en el Aviso de Resultados por la
cantidad total de Nuevas Acciones que les hubieren sido adjudicadas (el
“Monto a Integrar”) a través del Colocador o del Agente Intermediario
Habilitado a través del cual hubieren cursado las correspondientes Manifestaciones
de Interés, o a través del Agente de Suscripción o Caja de Valores, en los
casos de los Titulares del Derecho de Preferencia y de Acrecer que hubieren
ejercido sus Derechos de Suscripción Preferente y/o Acrecer.
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CALIFICACIÓN DE
RIESGO
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Las acciones de la Sociedad,
incluidas las Nuevas Acciones, fueron calificadas “2” por FIX SCR S.A. AGENTE
DE CALIFICACIÓN DE RIESGO con fecha 30 de octubre de 2017.
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INFORMACIÓN COMPLETA
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Esta comunicación deberá leerse
conjuntamente con el PROSPECTO publicado por le empresa emisora.
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