Especie

ACCIONES ORDINARIAS DE CLASE B, DE MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.

Discriminación por instrumentos

La oferta de ACCIONES ORDINARIAS DE CLASE B se encuentra integrada por:

·         NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑÍA y por

·         ACCIONES ORDINARIAS CLASE B, de los Accionistas Vendedores.

Emisor

MOLINO CAÑUELAS  S.A.C.I.F.I.A

Cantidad

Nuevas acciones ordinarias de la compañía.

Oferta Pública de hasta 29.250.000 de Nuevas Acciones Ordinarias Clase B (ampliable hasta 40.000.000 de Nuevas Acciones Ordinarias Clase B), de VN Ps. 0,10 cada una y con derecho a UN voto por acción.

Acciones Ordinarias clase B, de los Accionistas Vendedores.

Oferta Pública de hasta 29.250.000 de Acciones Ordinarias Clase B de los Accionistas Vendedores.

Moneda de liquidación

Dólar MEP o AR$

Licitación

Período de Oferta

El Período de la Oferta comenzará el 10 de noviembre de 2017  y finalizará el 16 de noviembre de 2017.

Durante el Período de la Oferta, los potenciales inversores interesados en suscribir Acciones Ordinarias Clase B deberán presentar manifestaciones de interés a los Colocadores Locales, a los Colocadores Internacionales (por el equivalente en ADSs que reciban por cuenta y orden de los inversores fuera de Argentina) y/o a los Agentes Intermediarios Habilitados (las “Manifestaciones de Interés”), para su posterior ingreso en el Sistema SICOLP. El Período de la Oferta podrá ser modificado, suspendido o prorrogado con anterioridad al vencimiento del plazo original, mediante notificación cursada por los mismos medios por los cuales se difunde el presente Aviso de Suscripción, siempre que se respeten los plazos mínimos establecidos por la Resolución 662/2016 de la CNV.

Límite horario

Durante el Período de Oferta, la Mesa de Operaciones Financieras de la BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO admitirá órdenes de mercado hasta las 14:00, del 16 de noviembre de 2017.

Fecha de Emisión y Liquidación

La fecha de emisión y liquidación será el o alrededor del tercer Día Hábil posterior a la finalización del Período de la Oferta y se informará mediante la publicación del Aviso de Resultados, o cualquier otra fecha indicada en el Aviso de Resultados (la “Fecha de Emisión y Liquidación”).

Fecha de adjudicación

Será el último día del Período de la Oferta, el 16 de noviembre de 2017, o cualquier otra fecha que se informe en un aviso complementario al presente Aviso de Suscripción y publicado por los mismos medios por los cuales se difunde el presente, siempre que se respeten los plazos mínimos establecidos por la Resolución 662/2016 de la CNV.

Listado y Negociación

La Emisora ha presentado una solicitud para listar y negociar sus Acciones Ordinarias Clase B en BYMA bajo el símbolo MOLC.

Manifestaciones de interés

Los Colocadores locales y los Agentes de BYMA sólo podrán recibir manifestaciones de interés de inversores locales.

Eventualidad

Los inversores deberán tener presente que en caso de ser declarada desierta la colocación de todas las Acciones Ordinarias Clase B, por cualquier causa que fuere, las Manifestaciones de Interés recibidas y las ofertas ingresadas en consecuencia quedarán automáticamente sin efecto. Tal circunstancia no generará responsabilidad de ningún tipo para la Emisora, los Accionistas Vendedores, los Colocadores Locales y/o los Colocadores Internacionales, ni los Agentes Intermediarios Habilitados, ni otorgará a los inversores que hayan presentado Manifestaciones de Interés derecho de compensación y/o indemnización alguna.

Precio de corte

En la Fecha de Adjudicación, con posterioridad al cierre del Registro por parte de AR Partners S.A., la Emisora, conjuntamente con los Colocadores Locales, los Colocadores Internacionales y los Accionistas Vendedores determinarán: (i) el precio de corte para las Acciones Ordinarias Clase B en Dólares Estadounidenses (el “Precio de Corte”) respetando los límites fijados para la prima de emisión por la Asamblea de Accionistas de la Emisora, en base a la curva generada por los precios ofrecidos en las Manifestaciones de Interés recibidas por los Colocadores Internacionales, los Colocadores Locales y los Agentes Intermediarios Habilitados y los estándares de mercado habituales y razonables para operaciones similares; y (ii) las cantidades de Acciones Ordinarias Clase B a adjudicarse; ello, en función de la demanda recibida y de acuerdo con el Mecanismo de Formación de Libro. Asimismo, en la Fecha de Adjudicación luego del cierre de la adjudicación final de las Acciones Ordinarias Clase B, se publicará un aviso de resultados en el sitio web de la CNV y, tan pronto como sea posible, en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden de BYMA de acuerdo con la delegación de facultades establecida en la Resolución Nº18.629 de la CNV, indicando el Precio de Corte y la cantidad de Acciones Ordinarias Clase B a emitirse (el “Aviso de Resultados”). El Precio de Corte será idéntico para todos los inversores a los que se les adjudiquen Acciones Ordinarias Clase B, por lo que todos y cada uno de los inversores que adquirieran Acciones Ordinarias Clase B deberán abonar un mismo Precio de Corte.

Mecanismo de colocación

La colocación de las Acciones Ordinarias Clase B (incluyendo las Acciones Ordinarias Clase B subyacentes de las ADS) será realizada a través del proceso denominado de formación de libro conocido internacionalmente como "book building" (el “Mecanismo de Formación de Libro”).

Precio indicativo a efectos informativos

U$S 5,17 por Acción Ordinaria Clase B que es el punto medio del Rango de Precio Indicativo.

Calificación de Riesgo

Las Acciones Ordinarias Clase B no cuentan con calificación de riesgo.

Términos y condiciones

Los restantes términos y condiciones de las Acciones Ordinarias Clase B se detallan en el Prospecto.

PROSPECTO

La presente información así como el AVISO DE SUSCRIPCIÓN deberán leerse conjuntamente con el PROSPECTO.